Warum kann ich keine Rechnungen oder Gutschriften erstellen?

Um Rechnungen & Gutschriften erstellen zu können, müssen zunächst einige Einstellungen vorgenommen werden. Fehlen bestimmte Angaben, so können entsprechend auch keine Belege erstellt und verschickt werden.

Daher sollten zunächst folgende Punkte beachtet werden:

  • Einstellungen
    • Unternehmensdaten
      Zum Generieren von Rechnungen und Gutschriften (PDF-Dokumente) müssen die wichtigsten Angaben zum Unternehmen gemacht werden. (Einstellungen => Unternehmensdaten)
    • Absender E-Mail / Signatur
      Um die Dokumente erstellen und verschicken zu können, muss die Absender E-Mail-Adresse, der Absendername und eine Signatur hinterlegt werden. (Einstellungen => E-Mail / Signatur)
    • Nummernkreise
      Zwar sind die Nummernkreise keine Voraussetzung zum Erstellen der Rechnungen & Gutschriften. Allerdings wird es hin und wieder vergessen. Dürfen die Rechnungs- und Gutschriftsnummern nicht mit 1 beginnen, so sollten diese entsprechend angepasst werden. (Einstellungen => Nummernkreise)
  • Kontakte
    • Rechnungsanschrift
      Jede Rechnung & Gutschrift benötigt auch eine Adresse des Kunden, folglich können diese nicht erstellt werden. Sobald die Angaben ergänzt wurden, erscheinen auch die jeweiligen Buttons. (Kontakte)
    • E-Mail-Adresse
      Wir arbeiten ausschließlich per E-Mail. Um die Rechnungen & Gutschriften verschicken zu können, ist es notwendig, eine gültige E-Mail-Adresse des Kunden zu hinterlegen. (Kontakte)