Wie erstelle ich eine Rechnung?

Um eine Rechnung zu erstellen gibt es drei Möglichkeiten:

  1. Aus der Kontaktübersicht: beim Kontakt auf den Pfeil klicken und „Rechnung erstellen“ auswählen.
  2. Aus einem Kontakt direkt: oben rechts „+ Rechnung“.
  3. Aus der Rechnungsübersicht: oben rechts „+ Rechnung“.

Im nächsten Schritt ist es im Grunde selbsterklärend. Die Kundendaten werden automatisch geladen und das Rechnungsdatum mit dem aktuellen Datum versehen. Standardmäßig ist die Zahlungsweise auf Überweisung und die Ausführung auf „einmalig“ gesetzt. Hinweis: als Premiumkunde besteht auch die Möglichkeit wiederkehrende Rechnungen zu erstellen.

Rechnung: Positionen hinzufügen
Rechnung: Positionen hinzufügen

Nun ist an der Zeit die Positionen hinzuzufügen. Dies geschieht mit dem Knopf „Neue Position“. Sind alle Positionen ausgefüllt, klicken wir auf „Vorschau“ um die Gesamtrechnung und sämtliche Angaben vor dem Erstellen zu überprüfen.

Rechnung erstellen: Vorschau
Rechnung erstellen: Vorschau

Sind alle Angaben korrekt, klicken wir abschließend auf „Rechnung fertigstellen & senden“.

Nach wenigen Minuten wird das System die Rechnung mit dem nächsten Durchlauf abschicken. In der Rechnungsübersicht kann man jederzeit den Status einsehen, ob eine Rechnung verschickt und beglichen wurde.

Wiederkehrende Rechnung erstellen

Hinweis: wiederkehrende Rechnungen stehen nur unseren Premiumkunden zur Verfügung.

Wiederkehrende Rechnung: Intervall wählen
Wiederkehrende Rechnung: Intervall wählen

Um eine wiederkehrende Rechnung zu erzeugen, muss man lediglich bei der „Ausführung“ den gewünschten Intervall auswählen. Die restliche Vorgehensweise ist identisch mit der herkömmlichen Rechnung. In der Premiumversion stehen zusätzlich folgende Optionen zur Verfügung:

  1. einmalig
  2. monatlich
  3. vierteljährlich
  4. halbjährlich
  5. jährlich
  6. alle 2 Jahre
  7. alle 3 Jahre

Ist zum Zeitpunkt der Erstellung einer wiederkehrenden Rechnung die letztmalige Ausführung bekannt, so kann diese gleich angegeben werden.

Nach der Erstellung einer wiederkehrenden Rechnung muss nichts mehr beachtet werden. Die Rechnungen werden automatisch erzeugt und verschickt. Manuelles Eingreifen ist nicht notwendig.